专属顾问团队
1对1专属顾问，全程陪伴，快速响应
流程梳理
业务流程梳理与优化，提升协同效率
资料协同
资料收集与协同管理，清晰有序
风险提前提醒
风险识别与合规提醒，防患于未然
从获客到交付，陪伴财税团队每一步
以专业服务和数字化能力，助力代理记账机构与财务公司提升效率、降低风险、实现可持续增长。
- 01获客线索跟进
客户预约 - 02建档客户信息建立
服务方案确认 - 03资料收集资料目录管理
在线收集 - 04记账智能辅助处理
服务推进 - 05报税税务申报
风险校验 - 06归档资料归档
合同留存 - 07客户维护服务复盘
持续跟进
代账公司真正难管的，是客户多了以后每个月的交付过程
微信群催资料太混乱
资料分散、消息乱，沟通成本高
账期进度靠 Excel 对
人工更新表格，进度不透明
异常处理没有闭环
问题缺少记录与跟踪，容易反复
客户反复问进度
状态不透明，频繁解释客户问题
客户列表
客户名称数量
杭州星际科技有限公司11
上海蓝图文化传播有限公司23
宁波优维贸易有限公司11
苏州智联科技有限公司13
南京星辉贸易有限公司21
查看全部客户（236）
待处理项
发票（5）›
银行对账单（8）›
费用明细（3）›
+ 去提醒
账期进度
2024年12月账期80%
2025年1月账期进行中
2025年2月账期未开始
异常提醒
发票金额异常3条
银行流水差异2条
税负波动提醒1条
查看全部异常
覆盖代账公司从客户建档到报税归档的核心流程
客户管理
客户信息、标签、权限统一管理
资料收集
资料清单、缺失项、自动提醒
账期进度
按月推进账期，负责人可追踪
纳税申报
申报任务、结果归档、申报提醒
异常中心
风险、逾期、资料缺失集中处理
客户门户
客户可查进度、传资料、确认问题
工作台
本月客户236
进行中账期152
本月待办28
异常提醒6
账期完成情况
- 已完成 78
- 进行中 152
- 未开始 6
待办事项
12月 银行对账单2025-05-26
12月 发票异常2025-05-26
12月 纳税申报2025-05-26
12月 会计凭证2025-05-26
为不同规模的财税团队，匹配合适的上线方案
小型代账团队
10人以下团队，快速规范流程
- 基础化客户档案，快速上线
- 轻量协同，降低管理成本
- 客户自动触达，减少沟通成本
成长型财税公司
10-50人团队，提升协同效率
- 精细化权限与流程管理
- 账期进度可视化，协同更高效
- 数据分析助力经营决策
多团队机构
50人以上团队，统一管理与治理
- 多组织/多团队统一管理
- 总部管控与分支配合
- 安全合规与审计追踪
不是只给一套系统，而是帮你把代账交付流程跑顺
诊断现有流程
深入了解业务现状与痛点，梳理优化方向
配置交付标准
结合团队特点，固化角色、模板与权限
导入真实客户
协助导入历史数据，平滑切换到新流程
持续优化
定期复盘与优化，持续提升团队交付能力
让财税服务团队从忙乱中抽身，回到专业服务本身
杭州星运代理记账有限公司
资料交付更清楚
“客户门户上线后，资料完整度大幅提升，再也不用反复催单了。”
金负责人 / 主管会计
苏州优税财务咨询有限公司
会计交接更顺
“跑通进度一目了然，会计之间交接更清晰，月底不再手忙脚乱。”
运营负责人 / 李女士
宁波智合财税服务有限公司
异常处理有记录
“所有异常都有记录，有人跟进，问题不再通过微信群反复找。”
负责人 / 赵先生
上海诚策财税服务有限公司
账期进度可追踪
“总部能实时看到各团队的进度，整体交付节奏更稳。”
总经理 / 王先生