使用前
客户资料主要靠微信群收集，会计经常翻聊天记录找票据和流水。
使用后
每个客户缺什么、谁在跟进、是否已补齐，都可以在系统中查看。
资料交付更清楚会计交接更顺
不同阶段团队，都可以从一个具体问题开始改善
使用前
客户数量增长后，账期进度主要靠 Excel 汇总，主管很难实时掌握。
使用后
按客户、账期、负责人查看进度，异常问题也有记录。
账期进度可追踪异常处理有记录
使用前
不同团队归档标准不统一，客户服务过程难以复盘。
使用后
统一资料清单、归档规则和异常类型，管理层可以看到整体状态。
服务标准更统一管理视图更清楚
不是替代会计，而是让交付过程更清楚
系统负责把资料、账期、异常和归档留痕，会计仍然负责专业判断和客户服务。
资料微信群翻找在线收集和缺失提醒
账期Excel 人工同步看板实时查看
异常口头提醒记录、流转、复盘
归档个人习惯统一规则
他们最先改变的，往往是每个月最耗时间的那一步
“以前客户问进度，我们要先问会计、翻 Excel、再翻聊天记录。现在至少知道该从哪里查。”
“系统上线后，团队讨论的不再是谁忘了催资料，而是流程本身怎么优化。”
从一个交付场景开始，把经验沉淀成流程
每个案例都不需要一次性改变所有习惯，而是先把最混乱的资料、账期或异常流程梳理清楚。
下一步