客户管理
统一维护客户资料、服务状态、标签和负责人。
一套围绕代账交付全过程的服务体系
从客户第一次建档，到每月资料收集、记账协作、纳税申报、异常处理和归档复盘，每一步都能被看见。
- 01客户建档
- 02资料收集
- 03账期推进
- 04记账协作
- 05纳税申报
- 06异常处理
- 07归档复盘
把每个月最容易失控的交付节点管起来
资料收集
按客户和账期生成资料清单，缺失项可追踪。
账期进度
把每月记账、申报、归档节点放到同一张看板。
纳税申报
记录申报任务、申报结果和归档状态。
异常中心
集中登记资料缺失、逾期风险和税务异常。
客户门户
让客户知道该交什么、什么时候交、进度到哪一步。
服务归档
沉淀每月资料、处理记录和复盘结论。
团队协同
让老板、主管、会计和客服各自看到该看的信息。
系统之外，也帮你把流程落地
上线不是把表格搬进系统，而是把真实团队的协作方式梳理清楚，再配置成能被执行的标准。
流程诊断
梳理当前客户资料、账期、申报、异常处理的断点。
标准配置
配置资料清单、账期节点、异常类型和负责人。
团队培训
帮助老板、主管、会计、客服理解新的协作方式。
持续优化
根据真实使用反馈优化字段、提醒、看板和 SOP。
从服务流程到系统看板，关键动作都有记录
客户列表、资料缺失、账期进度、异常提醒和归档状态放在同一套工作台里，主管可以按客户、账期和负责人查看交付风险。
客户交付工作台
客户资料状态账期进度负责人服务状态
示例客户 A资料缺失进行中王会计待补充
示例客户 B已收齐申报中李会计正常
示例客户 C待确认记账中赵会计需跟进
示例客户 D已归档已完成周会计已闭环
下一步