诊断现有流程
梳理客户资料、账期进度、申报归档、异常处理的断点。
从现有流程出发，而不是推倒重来
先看团队真实怎么做，再把客户、资料、账期、异常和归档配置成可以执行的流程。
配置交付标准
设置客户分类、资料清单、账期节点、异常类型和负责人。
导入真实客户
用一批真实客户跑通资料收集、记账协作、申报归档流程。
持续优化
根据团队反馈优化字段、提醒、看板和交付 SOP。
上线过程中，我们重点帮你解决这些问题
支持工作围绕真实操作场景展开，让团队知道新流程为什么这样设、每个角色怎么配合。
让老板、主管、会计、客服看到各自该看的信息
老板
看整体进度和风险
主管
看负责人、账期和异常
会计
看待办、资料和申报
客服
看客户待办和沟通状态
上线前，很多团队都会问这些问题
- 01诊断
- 02配置
- 03导入
- 04优化
Q：我们现在主要靠微信群和 Excel，能不能逐步迁移？
A：可以。建议先选一批客户跑通资料收集和账期进度，再逐步扩展。
Q：团队人数不多，有必要用系统吗？
A：客户数量增长后，最先失控的往往不是记账本身，而是资料、进度和异常跟进。
Q：客户不配合怎么办？
A：可以先从客户门户待办、缺失资料提醒和固定资料清单开始，让客户知道该交什么、什么时候交。
下一步